Die Verwaltung Ihrer Kundendatenbank in billli hilft Ihnen, schneller Rechnungen zu erstellen und Ihr Geschäft organisiert zu halten. Diese Anleitung behandelt das Hinzufügen von Kunden, die Verwaltung ihrer Informationen und Best Practices für die Kundenorganisation.

Neuen Kunden hinzufügen

Es gibt zwei Wege, Kunden in billli hinzuzufügen:

Von der Kundenseite

Zu Kunden navigieren

Klicken Sie auf Kunden in der Hauptnavigation.

Neuen Kunden klicken

Klicken Sie auf Neuer Kunde oben rechts.

Kundendaten eingeben

Füllen Sie die Kundeninformationen aus (siehe erforderliche Felder unten).

Speichern

Klicken Sie auf Speichern, um den Kunden zu erstellen.

Beim Erstellen einer Rechnung

Sie können Kunden auch während der Rechnungserstellung hinzufügen:

Starten Sie eine neue Rechnung
Im Kunden-Dropdown klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen
Geben Sie die Kundendaten ein
Fahren Sie mit Ihrer Rechnung fort

Erforderliche Kundeninformationen

Für die QR-Rechnung-Konformität benötigen Sie:

Feld	Beschreibung	Erforderlich
Name	Firmen- oder Personenname	Ja
Strasse	Strassenadresse und Hausnummer	Ja
Ort	Ortsname	Ja
PLZ	Schweizer Postleitzahl (4 Ziffern)	Ja
Land	Ländercode (CH Standard)	Ja

Optionale Kundeninformationen

Zusätzliche Felder helfen Ihnen, organisiert zu bleiben:

E-Mail - Zum direkten Versand von Rechnungen
Telefon - Kontaktnummer
UID - Kunden-MWST-Nummer (für B2B-Rechnungen)
Notizen - Interne Notizen zum Kunden

Fügen Sie immer die E-Mail-Adresse des Kunden hinzu. So können Sie Rechnungen mit einem Klick versenden, anstatt sie herunterzuladen und manuell per E-Mail zu senden.

Schweizer Adressformate

billli formatiert Adressen gemäss Schweizer Poststandards:

Acme GmbH
Bahnhofstrasse 10
8001 Zürich

Für internationale Kunden:

Tech Solutions Ltd
123 High Street
London EC1A 1BB
United Kingdom

Kundeninformationen bearbeiten

Um die Details eines Kunden zu aktualisieren:

Gehen Sie zu Kunden
Klicken Sie auf den Kundennamen
Klicken Sie auf Bearbeiten
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
Klicken Sie auf Speichern

Halten Sie die Kundeninformationen aktuell, damit Ihre neuen Rechnungen immer die aktuellen Kontaktdaten widerspiegeln.

Kundenhistorie anzeigen

Jede Kundenseite zeigt:

Kontaktdaten - Alle gespeicherten Informationen
Rechnungsverlauf - Alle Rechnungen für diesen Kunden
Gesamtumsatz - Summe aller bezahlten Rechnungen
Ausstehender Betrag - Summe unbezahlter Rechnungen

Kunden organisieren

Suchen und Filtern

Verwenden Sie die Suchleiste, um Kunden schnell zu finden nach:

Firmenname
Kontaktname
Ort
E-Mail

Kundenlistenansicht

Die Kundenliste zeigt auf einen Blick:

Kundenname und Standort
Anzahl der Rechnungen
Ausstehender Saldo
Datum der letzten Rechnung

Best Practices

Informationen aktuell halten

Aktualisieren Sie Kundendaten, wenn sie sich ändern:

Neue Adresse → Vor der nächsten Rechnung aktualisieren
Neue Kontaktperson → Namensfeld aktualisieren
Geänderte E-Mail → Aktualisieren für sichere Zustellung

Konsistente Benennung

Entwickeln Sie eine Namenskonvention:

Unternehmen: Offiziellen Firmennamen verwenden
Privatpersonen: "Vorname Nachname" Format
Rechtsform hinzufügen, wenn relevant (GmbH, AG, etc.)

Notizen hinzufügen

Verwenden Sie das Notizfeld für:

Zahlungspräferenzen
Besondere Vereinbarungen
Kontaktpräferenzen
Projektreferenzen

Kunden löschen

Sie können Kunden archivieren, mit denen Sie nicht mehr arbeiten:

Gehen Sie zur Kundenseite
Klicken Sie auf Archivieren
Bestätigen Sie die Aktion

Archivierte Kunden werden aus der Hauptliste ausgeblendet, aber für Ihre Unterlagen aufbewahrt. Sie können sie jederzeit wiederherstellen.

Kunden verwalten