Gestire il database clienti in billli ti aiuta a fatturare più velocemente e a mantenere la tua attività organizzata. Questa guida copre l'aggiunta di clienti, la gestione delle loro informazioni e le best practice per l'organizzazione.

Aggiungere un nuovo cliente

Ci sono due modi per aggiungere clienti in billli:

Dalla pagina Clienti

Vai ai Clienti

Clicca su Clienti nella navigazione principale.

Clicca Nuovo cliente

Clicca il pulsante Nuovo cliente in alto a destra.

Inserisci i dettagli del cliente

Compila le informazioni del cliente (vedi i campi obbligatori sotto).

Salva

Clicca Salva per creare il cliente.

Durante la creazione di una fattura

Puoi anche aggiungere clienti al volo durante la creazione di una fattura:

Inizia una nuova fattura
Nel menu a tendina cliente, clicca Aggiungi nuovo cliente
Inserisci i dettagli del cliente
Continua con la fattura

Informazioni cliente obbligatorie

Per la conformità QR-fattura svizzera, hai bisogno di:

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Nome	Nome azienda o persona	Sì
Via	Indirizzo e numero civico	Sì
Città	Nome della città	Sì
CAP	Codice postale svizzero (4 cifre)	Sì
Paese	Codice paese (CH predefinito)	Sì

Informazioni cliente opzionali

Campi aggiuntivi ti aiutano a restare organizzato:

Email - Per inviare le fatture direttamente
Telefono - Numero di contatto
Partita IVA - Numero IVA del cliente (per fatture B2B)
Note - Note interne sul cliente

Aggiungi sempre l'indirizzo email del cliente. Questo ti permette di inviare fatture con un clic invece di scaricare e inviare manualmente via email.

Formati indirizzi svizzeri

billli formatta gli indirizzi secondo gli standard postali svizzeri:

Acme SA
Via della Stazione 10
6900 Lugano

Per clienti internazionali:

Tech Solutions Ltd
123 High Street
London EC1A 1BB
United Kingdom

Modificare le informazioni cliente

Per aggiornare i dettagli di un cliente:

Vai su Clienti
Clicca sul nome del cliente
Clicca Modifica
Fai le tue modifiche
Clicca Salva

Mantieni aggiornate le informazioni dei clienti in modo che le nuove fatture riflettano sempre i dati di contatto attuali.

Vedere la cronologia cliente

La pagina di ogni cliente mostra:

Dati di contatto - Tutte le informazioni salvate
Cronologia fatture - Tutte le fatture per questo cliente
Fatturato totale - Somma di tutte le fatture pagate
Importo in sospeso - Totale fatture non pagate

Organizzare i clienti

Cerca e filtra

Usa la barra di ricerca per trovare rapidamente i clienti per:

Nome azienda
Nome contatto
Città
Email

Vista elenco clienti

L'elenco clienti mostra a colpo d'occhio:

Nome e posizione del cliente
Numero di fatture
Saldo in sospeso
Data ultima fattura

Best practice

Mantieni le informazioni aggiornate

Aggiorna i dettagli dei clienti quando cambiano:

Nuovo indirizzo → Aggiorna prima della prossima fattura
Nuovo contatto → Aggiorna il campo nome
Email cambiata → Aggiorna per assicurare la consegna

Usa una nomenclatura coerente

Sviluppa una convenzione di naming:

Aziende: Usa il nome ufficiale dell'azienda
Privati: Formato "Nome Cognome"
Aggiungi la forma giuridica se rilevante (SA, Sagl, ecc.)

Aggiungi note

Usa il campo note per:

Preferenze di pagamento
Accordi speciali
Preferenze di contatto
Riferimenti progetto

Eliminare clienti

Puoi archiviare i clienti con cui non lavori più:

Vai alla pagina del cliente
Clicca Archivia
Conferma l'azione

I clienti archiviati sono nascosti dall'elenco principale ma conservati nei tuoi archivi. Puoi ripristinarli in qualsiasi momento.

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